Checkliste für Ihre Steuererklärung

Damit wir Ihre Steuererklärung vollständig, korrekt und effizient ausfüllen können, bitten wir Sie, uns – soweit zutreffend – die folgenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Hinweis: Nicht alle Punkte treffen auf jede Person zu. Im Zweifelsfall lieber zu viel als zu wenig einreichen.

Allgemeine Unterlagen

  • Original Steuerformulare

  • Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

  • Kopie der definitiven Veranlagung des Vorjahres

  • Angaben zu Änderungen gegenüber dem Vorjahr
    (z. B. Adresse, Zivilstand, Arbeitgeber, Bankverbindungen)

  • Konfession / Zivilstand

  • Name und Geburtsdatum der Kinder

 

Einkommen

  • Lohnausweise aller Haupt- und Nebenbeschäftigungen

  • Bescheinigungen über AHV-Renten, Pensionskassen- oder andere Renten (Stand per 31.12.)

  • Nachweise über Taggelder (Arbeitslosen-, Unfall-, Krankentaggeld usw.)

  • Angaben zu weiteren Einkünften
    (z. B. Alimente, private Renten, Nebeneinkünfte)

 

Berufskosten

  • Spesenabrechnungen

  • Angaben zu Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort

  • Belege für Aus- und Weiterbildungskosten

 

Vermögen

  • Bank- und Postkontoauszüge mit Zinsabrechnung per 31. Dezember

  • Nachweise über Wertschriften, Sparkonten, Kryptowährungen

  • Lebensversicherungen inkl. Rückkaufswert per 31. Dezember

  • Angaben zu erhaltenen oder gewährten Darlehen / Krediten

  • Nachweise über Schenkungen oder Erbschaften

 

Schulden

  • Kredit- und Darlehensausweise (Hypotheken, Privatkredite usw.)

 

Vorsorge

  • Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a / 3b

  • Unterlagen zu Kapitalleistungen aus Vorsorge
    (z. B. Auszahlung Säule 3a/b)

 

Abzüge

  • Belege über bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

  • Spenden- und Zuwendungsbelege

  • Belege für Kinderbetreuungskosten

  • Krankenkassenpolicen (ganze Familie)

 

Weitere Angaben

  • Angaben zum Kauf oder Verkauf von Fahrzeugen

  • Alimente:
    – Belege über bezahlte Alimente
    – oder Nachweise über erhaltene Alimente

Die Checkliste steht Ihnen auch als PDF zum Download zur Verfügung:

Fragen?

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